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Prochaines sessions

Ateliers pratiques destinés aux chefs d'entreprise

Expert-comptable

Protéger la famille des aléas professionnels constitue un réflexe du chef d'entreprise et de l'expert-comptable ... Mais n'est-il pas aussi important de s'interroger sur les conséquences pour l'entreprise des turbulences du couple ?

19PPH120 - Gestion de patrimoine

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Comment mener un diagnostic patrimonial global ?

Expert-comptable

Comment répondre correctement aux attentes patrimoniales de son client sans procéder à un diagnostic patrimonial global ?Ce séminaire propose de maîtriser toutes les étapes d’un audit patrimonial global et, d...

19PPH105 - Gestion de patrimoine

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Conseiller son client dans le cadre d'une famille recomposée

Expert-comptable

Aujourd’hui 1 famille sur 10 est « recomposée ».Comment établir les règles « civiles » de fonctionnement de cette « nouvelle famille » afin de bien protéger le couple en toutes circonst...

19PPH118 - Gestion de patrimoine

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Conseiller vos clients à partir de leurs déclarations fiscales

Expert-comptable

Assister le client à établir ses déclarations fiscales est une mission répandue dans les cabinets. Mais ce dernier est en attente, au-delà de l’aspect réglementaire, de conseils personnalisés lui permettant d’optimiser sa situation fiscale. Ce séminaire ...

19PPH111 - Gestion de patrimoine

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Donations et successions

Expert-comptable

Mesurez-vous l’impact des donations et des règles successorales sur la situation patrimoniale de votre client ? L’expert-comptable doit en maîtriser les fondamentaux, pour aider son client à adapter sa situation actuelle et future au regard de ses objecti...

19PPH117 - Gestion de patrimoine

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Donner sans donner... grâce à la société civile de famille

Expert-comptable

Souvent la volonté de donner est freinée par la perte des pouvoirs de décision. Or, à défaut d'anticiper et de préparer la transmission de son patrimoine, les droits de succession pourraient s'avérer être très élevés. Comment faire pour donner sans ...

19FLA061 - Gestion de patrimoine

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Études de cas : Optimisation des schémas d'organisation matrimoniale et successorale

Expert-comptable

Si détenir un patrimoine constitue une source de satisfaction, le transmettre devient complexe dès lors que l’on souhaite protéger sa famille ou l’entreprise, optimiser le coût fiscal de l’opération, etc...

19PPH110 - Gestion de patrimoine

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Études de cas : Stratégies patrimoniales immobilières et financières

Expert-comptable

Comment répondre à la problématique d'un client qui désire investir dans l'immobilier ou sur un placement financier ? Que lui conseiller et pourquoi ? Cette formation vous permettra de mieux comprendre les enjeux patrimoniaux de votre client et de lui pe...

19PPH114 - Gestion de patrimoine

Famille recomposée : comment protéger son conjoint et ses enfants ?

Expert-comptable

Souvent le mariage est synonyme pour les époux de protection surtout au décès du premier ... Mais le Droit civil, surtout en présence d'une famille recomposée, n'apporte pas toujours la protection souhaitée ! Alors que faire ?

19FLA063 - Gestion de patrimoine

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Le chef d'entreprise pacsé

Expert-comptable

Le pacte civil de solidarité (PACS) séduit presque autant de couples que le mariage. Mais attention ! Sous de nombreuses apparences similaires au mariage, le PACS peut s'avérer être moins protecteur ... voire dangereux lors de la désunion du couple.

19FLA067 - Gestion de patrimoine

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Le démembrement de propriété (e-learning)

Expert-comptable

Le démembrement de propriété est un véritable outil de stratégie patrimoniale. Issu à l’origine du droit civil, le démembrement est susceptible de toucher tous les domaines de la fiscalité. Les...

19PPH116 - Gestion de patrimoine

Le mandat à effet posthume et l'entreprise

Expert-comptable

Protéger la famille des aléas professionnels constitue un réflexe du chef d'entreprise ... mais l'inverse n'est pas toujours naturel. Que devient l'entreprise au décès du chef d'entreprise ?

19FLA065 - Gestion de patrimoine

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Protéger sa famille en préparant la transmission du patrimoine

Expert-comptable

La prise en considération des intérêts des différents membres d’une famille est un élément fondamental dans la transmission d’un patrimoine.Elle peut être relativement complexe en raison de la div...

19PPH104 - Gestion de patrimoine

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Protéger son conjoint par le contrat de mariage

Expert-comptable

Même mariés la protection du conjoint survivant peut ne pas être à la hauteur de ses besoins. Alors comment améliorer cette situation en adaptant son contrat de mariage ?

19FLA060 - Gestion de patrimoine

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Que devient l'entreprise individuelle si divorce ?

Expert-comptable

Protéger la famille des aléas professionnels constitue un réflexe du chef d'entreprise ... mais l'inverse n'est pas toujours naturel.Que devient l'entreprise individuelle lors du divorce ?

19FLA064 - Gestion de patrimoine

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Régime matrimonial et titres sociaux

Expert-comptable

Choisir la forme de la société constitue une étape importante dans la vie du chef d'entreprise pour bien protéger sa famille des aléas de la vie professionnelle. Mais l'entreprise est-elle protégée des aléas de la vie privée ?

19FLA066 - Gestion de patrimoine

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Régimes matrimoniaux et vie des affaires

Expert-comptable

Mesurez-vous l’impact du régime matrimonial sur la situation patrimoniale de votre client ? L’expert-comptable doit en maîtriser les fondamentaux, pour aider son client à adapter sa situation actuelle et future au regard des objectifs visés.

19PPH102 - Gestion de patrimoine

Savoir rédiger et interpréter une clause bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie

Expert-comptable

L'assurance vie est très souvent utilisée pour transmettre des capitaux à son décès ... Mais la clause bénéficiaire, faute d'être bien rédigée, pourra amener la compagnie d'assurance à verser les capitaux à des personnes non souhaitées par le souscripteur...

19FLA062 - Gestion de patrimoine

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S'initier à la gestion patrimoniale

Collaborateur EC

Les chefs d’entreprise sont de plus en plus nombreux à s’interroger sur leur gestion patrimoniale. Mais les dirigeants sont souvent perturbés par la complexité juridique et fiscale et la diversité des offres et remettent souvent "à plus tard" cette démarc...

19PPH201 - Gestion de patrimoine

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Stratégies patrimoniales immobilières et financières complexes

Expert-comptable

Comment permettre à son client de bâtir une stratégie patrimoniale répondant simultanément à plusieurs objectifs grâce à l’immobilier ? Comment combiner placement financier : et fiscalité avantageuse et transmission du patrimoine … sans pour autan...

19PPH121 - Gestion de patrimoine

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