CLASSE VIRTUELLE - GESTION DE PATRIMOINE- UNIVERSITES D'ETE

GESTION DE PATRIMOINE

Fort du succès des Universités d'été en 2019, L’A.FOR.C.E de Normandie vous proposent en 2020 , la 2ème édition  DES UNIVERSITES D’ETE Normandes.

Cette journée virtuelle du 09 JUILLET 2020 sera consacrée à la gestion de patrimoine

Sous un format conférence de 2 heures avec 3 intervenants différents de haut niveau et de qualité, vous aborderez différents aspects de la gestion de patrimoine tout au long de la journée dans un environnement convivial favorisant les échanges entre pairs.

Seront présents:            

JEAN MARIE PIERA , Expert-comptable , Conseil en ingénierie patrimoniale

CATHERINE CAUMETTE, Expert-comptable , Conseil en ingénierie patrimoniale

DIDIER SAID, Consultant conseiller patrimonial

 

 

Autres informations

Tarif dégressif en fonction du nombre de conférences suivi :

Inscription à une conférence : 120€ H.T.

Inscription à 2 conférences : 230€ H.T.

Inscription aux 3 conférences : 300€ H.T.

Pédagogie

Le support de formation sera communiqué aux participants après la formation

Un quiz de connaissances sera effectué pendant la classe virutelle.

Une attestation de formation sera délivrée aux participants qui auront suivi l'intégralité de la classe virutelle et qui auront répondu avec succès au quiz de connaissance.

II sera également demandé de répondre à un questionnaire de satisfaction en ligne à l'issue de la formation

Pré-requis

Connaissance de la fiscalité patrimoniale

Objectifs

  • Essentiels, points d’attention et de vigilance sur le thème "Gestion de patrimoine'
  • Panorama de la gestion de patrimoine avec le Pacte DUTREIL, les aléas liés à la rupture de la vie commune et les aléas liés au décès du chef d'entreprise

Contenu

Une approche pluridisciplinaire d'un sujet : LA GESTION DU PATRIMOINE

3 conférences de 2 heures chacune avec 3 intervenants spécialistes du domaine

 1-  LE REGIME DUTREIL-Transmission après la loi de finances 2019

Le régime d'éxonération des droits de mutation à titre gratuit Dutreil a fait l'objet de nouveaux assouplissements dans le cadre de la loi de finances pour 2019. Si les améliorations apportées sont les bienvenus , des incertitudes demeurent.

  • Améliorations concernant la phase antérieure à la transmission
  • Assouplissements et précisions concernant la phase postérieure

2- LES ALEAS LIES A LA RUPTURE DE LA VIE COMMUNE

  • Rappels sur les différentes formes d'union (concubinage, pacs, mariage)
  • Conséquences de la séparation de couple sur l'entreprise

3- LES ALEAS LIES AU DECES DU CHEF D'ENTREPRISE

  • Rappels sur les principes de dévolution successorale
  • Conséquences du décès sur l'entreprise (E.I, Sociétés)

 

 

Informations particulières

Qualification des formateurs
Les formateurs sont des professionnels sélectionnés pour leur maîtrise du sujet enseigné et leur expérience pratique afin de proposer une approche pragmatique et concrète des sujets traités.

Moyens d'évaluation de l'atteinte des objectifs
Questionnaire de validation des acquis.

 

Réf. : 20UNIVPAT

Durée : 1.0 j. (6h00)

Profils participants

  • Collaborateur
  • Expert-comptable
  • Expert-comptable stagiaire
  • Commissaire aux comptes

Formation en Intra

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Formation en Inter

Aucune date prévue pour l'instant