GESTION DE PATRIMOINE- UNIVERSITES D'ETE

GESTION DE PATRIMOINE

Fort du succès des Universités d'été en 2019, L’A.FOR.C.E de Normandie et l’Ordre des Experts Comptables vous proposent en 2020 , la 2ème édition  DES UNIVERSITES D’ETE Normandes.

Deux journées INEDITES les 08 et 09 JUILLET 2020.

La journée du 09 JUILLET 2020 organisée par l’A.FOR.CE de Normandie sera consacrée à la gestion de patrimoine

Sous un format conférence de 2 heures avec 3 intervenants différents de haut niveau et de qualité, vous aborderez différents aspects de la gestion de patrimoine tout au long de la journée dans un environnement convivial favorisant les échanges entre pairs.

Seront présents:            

JEAN MARIE PIERA , Expert-comptable , Conseil en ingénierie patrimoniale

CATHERINE CAUMETTE, Expert-comptable , Conseil en ingénierie patrimoniale

DIDIER SAID, Consultant conseiller patrimonial

 

 

Pédagogie

Traitement sous un format conférence par des exposés et des exemples de situations concrètes et actualités liées aux points traités sur la gestion de patrimoine -Débat-Echanges

Pré-requis

Connaissance de la fiscalité patrimoniale

Objectifs

  • Essentiels, points d’attention et de vigilance sur le thème "Gestion de patrimoine'
  • Panorama de la gestion de patrimoine avec le Pacte DUTREIL, les aléas liés à la rupture de la vie commune et les aléas liés au décès du chef d'entreprise

Contenu

Une approche pluridisciplinaire d'un sujet : LA GESTION DU PATRIMOINE

3 conférences de 2 heures chacune avec 3 intervenants spécialistes du domaine

 1-  LE REGIME DUTREIL-Transmission après la loi de finances 2019

Le régime d'éxonération des droits de mutation à titre gratuit Dutreil a fait l'objet de nouveaux assouplissements dans le cadre de la loi de finances pour 2019. Si les améliorations apportées sont les bienvenus , des incertitudes demeurent.

  • Améliorations concernant la phase antérieure à la transmission
  • Assouplissements et précisions concernant la phase postérieure

2- LES ALEAS LIES A LA RUPTURE DE LA VIE COMMUNE

  • Rappels sur les différentes formes d'union (concubinage, pacs, mariage)
  • Conséquences de la séparation de couple sur l'entreprise

2- LES ALEAS LIES AU DECES DU CHEF D'ENTREPRISE

  • Rappels sur les principes de dévolution successorale
  • Conséquences du décès sur l'entreprise (E.I, Sociétés)

Réf. : 20UNIVPAT

Durée : 1.0 j. (7h00)

Profils participants

  • Collaborateur
  • Expert-comptable
  • Expert-comptable stagiaire
  • Commissaire aux comptes

Formation en Intra

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Formation en Inter

9 juil. 2020 à ROUEN (#1002719)

GESTION PATRIMOINE-UNIVERSITES ETE

Tarif : 0,00€ HT (0,00€ TTC) Connectez-vous pour vous inscrire