Études de cas : Stratégies patrimoniales immobilières et financières

Comment répondre à la problématique d'un client qui désire investir dans l'immobilier ou sur un placement financier ? Que lui conseiller et pourquoi ?

Cette formation vous permettra de mieux comprendre les enjeux patrimoniaux de votre client et de lui permettre de prendre la bonne décision !

Autres informations

Niveau "Spécialisation"

Pédagogie

Exposé
Etude de cas
Mini cas d'application
Evaluation de l'acquisition des connaissances

Support de formation

  • Diaporama au format électronique
  • Cas et corrigés
  • Partie rédactionnelle
  • Test de validation des connaissances
  • Test de positionnement
  • Support dématérialisé

Pré-requis

Avoir déjà une connaissance des régimes d'imposition des revenus provenant de l'immobilier et des placements financiers.

Pour aller plus loin

19PPH121

Objectifs

  • Accompagner son client lors d'une réflexion patrimoniale liée à un investissement immobilier ou un placement financier.
  • Analyser différentes stratégies et et s'assurer de l'adéquation entre le projet et les objectifs recherchés.
  • Savoir mesurer les intérêts et risques du projet.
  • Sécuriser son conseil patrimonial.

 

Contenu

Journée de formation autour de cas pratiques qui évoqueront les différentes stratégies patrimoniales basées sur l'immobilier et les placements financiers.

1- Optimisation fiscale

  • Investissements immobiliers incitatifs : Pinel, Censi-Bouvard, Loi Cosse,
  • La location meublée pour répondre à quelle stratégie

2- Se constituer des revenus futurs et ou un patrimoine

  • Acquisition en démembrement de propriété
  • Recours à l'assurance vie
  • Le PEA (Plan d'épargne en actions) quelle utilité ?

3- Préparer la transmission

  • Assurance vie et contrats de capitalisation
  • Société civile de famille

Utilisation des techniques liées, aux techniques sociétales et plus particulièrement de l'utilité de créer une société civile de famille ; à l'assurance-vie et au démembrement de propriété

Réf. : 19PPH114

Durée : 1.0 j. (7h00)

Profils participants

  • Expert-comptable
  • Expert-comptable stagiaire
  • Collaborateur confirmé EC
  • Collaborateur conseil

Formation en Intra

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Formation en Inter

22 oct. 2019 à ROUEN (#1002575)

Etudes de cas : Stratégies patrimoniales immobilières et financières

Animateur : Didier SAID
Tarif : 420,00€ HT (504,00€ TTC) Connectez-vous pour vous inscrire